BMRI akan terbitkan obligasi Rp1 triliun

Bank Mandiri (BMRI) berencana menerbitkan obligasi rupiah yang merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II tahap I tahun 2020 dengan target indikatif sedikitnya Rp1 triliun. Adapun perkiraan dana yang dihimpun dalam PUB tersebut senilai Rp20 triliun. Penerbitan obligasi ini dilakukan untuk memperkuat struktur pendanaan perseroan dalam mendukung rencana bisnis ke depan. Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri yakni seri A dengan tenor 5 tahun dan kisaran bunga 7,5-8,6% serta seri B dengan tenor 7 tahun dan kisaran bunga 8,3-9,4%. BMRI telah memperoleh peringkat AAA dari Pefindo dengan outlook stabil. Penawaran awal dijadwalkan pada 6-20 April 2020 dan ekspektasi tercatat di BEI dan diperdagangkan di pasar sekunder pada 13 Mei 2020.