BMRI raih USD300 juta dari penerbitan Sustainability Bond

Bank Mandiri (BMRI) meraih dana senilai USD300 juta melalui penerbitan perdana Sustainability Bond yang akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek berwawasan lingkungan (green) dan sosial. Sustainability Bond tersebut memiliki tenor 5 tahun dengan kupon 2,00%. Penerbitan Bond ini merupakan penerbitan Sustainability Bond pertama BMRI dan merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang disusun Perseroan memenuhi standar Sustainability Bond Guidelines dari International Capital Market Association (ICMA ). Dikatakan bahwa Penerbitan Sustainability Bond ini menerima demand order lebih dari USD2,5 miliar pada saat proses book building sehingga terdapat kelebihan permintaan (oversubscription) lebih dari 8,3x dari rencana jumlah bond yang diterbitkan. Rating yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat internasional yaitu Baa2 dari Moody's dan BBB- dari Fitch. Pascaproses penerbitan, obligasi ini rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX).