BRI menetapkan kupon obligasi subordinasi (subdebt) sekitar 10,95%

Bank Rakyat Indonesia (BBRI) menetapkan kupon obligasi subordinasi (subdebt) sekitar 10,95% dengan nilai Rp 2 triliun. BBRI dikabarkan tidak menaikkan nilai emisinya dari Rp 2 triliun menjadi Rp 3 triliun, sementara jangka waktunya ditetapkan selama 5 tahun atau lebih cepat dibandingkan target awal 10 tahun. BBRI berencana menggunakan dana hasil penerbitan subdebt untuk menambah penyaluran kredit. PT Fitch Ratings Indonesia telah menetapkan peringkat AA dengan outlook stabil pada subdebt perseroan. Masa penawaran akan berlangsung pada 10-11 Desember 2009 dan penjatahan 14 Desember 2009. BBRI telah menunjuk Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Bahana Securities selaku underwriter.