Carlyle Group tengah memproses akuisisi 11,3% saham dengan Charoen Pokphand Group

The Carlyle Group tengah memproses akuisisi 11,3% saham dengan Charoen Pokphand Group (CP Group), induk usaha Charoen Pokphand Indonesia (CPIN) senilai USD 175 juta. Dana hasil akuisisi akan digunakan untuk membayar utang CP Group. Carlyle Group, sebuah perusahaan investasi pan Asia melalui anak usahanya Carlyle Asia Partners III LP sedang memproses akuisisi 11,3% saham CP Pokphand Co Ltd (CPP), anak usaha CP Group. CPP merupakan anak usaha CP Group yang tercatat sahamnya di Bursa Hong Kong. Carlyle Asia akan mengambilalih obligasi konversi CPP yang dapat ditukar dengan 2,271 miliar saham CPP senilai USD 175 juta. Bersamaan dengan itu, CP Group, selaku induk usaha CPP, juga akan memperoleh opsi untuk mengkonversi atau membeli balik saham CPP yang dimiliki Carlyle Asia pada harga HK$ 0,6 per saham. Proses akuisisi diharapkan rampung pada 22 Juli 2010. Sebagai penasihat keuangan, CP Group menunjuk UBS AG. Dana hasil akuisisi ini, sebesar USD 150 juta akan digunakan oleh CP Group untuk melunasi lebih cepat utang-utang perseroan yang saat ini posisinya mencapai USD 288 juta. Pelunasan ini akan dilakukan sebelum akhir 2010.