CTRA melakukan pencatatan MTN baru di bursa SGX

Ciputra Development (CTRA) telah melakukan pencatatan medium term notes (MTN) baru di bursa Singapura (SGX) untuk mengganti MTN lama. Perseroan mencatatkan MTN senilai SGD 100 juta bertenor 5 tahun dengan kupon sebesar 6% per tahun untuk melunasi MTN yang akan jatuh tempo September 2021 mendatang. MTN yang akan dilunasi tersebut adalah MTN senilai SGD 150 juta berkupon 4,85% per tahun yang diterbitkan September 2017 lalu. Dikatakan bahwa MTN lama maupun yang baru tersebut merupakan bagian dari perjanjian multicurency MTN yang CTRA dan DBS Bank tandatangani pada 2015. Awalnya, plafon MTN tersebut hanya sebesar SGD 200 juta. Seiring berjalannya waktu, plafonnya ditingkatkan menjadi maksimal SGD 400 juta. DBS Bank masih menjadi joint bookrunner sekaligus global coordinator untuk penerbitan MTN baru, berkolaborasi dengan Mandiri Securities Pte Ltd sebagai joint bookrunner.