Kupon obligasi BBTN sekitar 7,9%

Bank Tabungan Negara (BBTN) akan menetapkan tingkat kupon obligasi senilai Rp 2 triluin pada level 7,9%. Penawaran obligasi BBTN sedang mengalami kelebihan permintaan hingga 1,3x atau setara dengan Rp 2,6 triliun. Obligasi yang akan diterbitkan ini merupakan tahap pertama dari rencana penerbitan obligasi berkelanjutan senilai total Rp 4 triliun. Masa pra penawaran obligasi bertenor 10 tahun ini dilakukan pada 2-16 Mei 2012. Pernyataan efekti dari Bapepam diperkirakan keluar pada 28 Mei. Masa penawaran dilakukan pada 30-31 Mei dan pencatatannya di bursa dijadwalkan 6 Juni 2012. Adapun dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai ekspansi kredit serta melunasi surat utang Rp 300 miliar yang akan jatuh tempo bulan ini.