RUPSLB ESSA menyetujui private placement 1,43 miliar saham

RUPSLB Surya Esa Perkasa (ESSA) menyetujui rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD (private placement) dengan menerbitkan 1,43 miliar saham yang akan diserap oleh pemegang saham lama, di antaranya adalah Garibaldi Thohir, PT Ramaduta Teltaka, JP Morgan Singapore, Bank Julius Baer Singapore dan UOB Kay Hian Pte Ltd. Sekitar 80-90% dana hasil private placement ini untuk investasi pada entitas anak perseroan, yakni PT Panca Amara Utama (PAU) dan sisanya untuk modal kerja ESSA. Selain itu, pelaksanaan PMT-HMETD ini diharapkan bisa memperkuat struktur modal ESSA dengan menurunkan debt to equity ratio (DER), sehingga mengindikasikan kondisi keuangan yang lebih baik serta memberikan nilai tambah bagi kinerja perseroan. Per 30 September 2020, DER ESSA sebesar 2,04x, maka dengan adanya peningkatan ekuitas melalui PMT-HMETD besaran DER menjadi 1,95x. Penerbitan saham baru melalui PMT-HMETD ini akan diselesaikan dalam waktu dua tahun sejak tanggal RUPSLB, sedangkan pelaksanaan PMT-HMETD pada 4 Desember 2020. Dikatakan bahwa harga pelaksanaan penerbitan saham ESSA tersebut paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham ESSA selama kurun 25 Hari Bursa.