EXCL berencana menerbitkan Sukuk Ijarah

XL Axiata (EXCL) berencana menerbitkan Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Korporasi sebesar Rp 5 triliun. Nilai awal yang akan diterbitkan mencapai Rp 1,5 triliun. Sukuk Ijarah ini memiliki 4 seri, yaitu Seri A jangka waktu 370 hari dengan kupon yang ditawarkan mulai 8,25%-11,5% per tahun. Tenor dari Sukuk Ijarah mulai ditawarkan dari 370 hari kalender, 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun. Sukuk Ijarah ini memperoleh peringkat AAA (idn) dari Fitch Ratings Indonesia. Dana dari hasil aksi korporasi ini, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh untuk mendanai kebutuhan modal kerja dalam rangka menunjang kegiatan usaha perseroan. PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Securities bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi sukuk ijarah. Masa penawaran awal (book building) sukuk ijarah ini akan dilakukan pada 29 Oktober 2015 - 12 November 2015.