ICBP catatkan obligasi global US$1,15 miliar

Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) resmi mencatatkan obligasi global senilai US$1,15 miliar di Bursa Efek Singapura (SGX) pada 9 Juni 2021. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp14.300 per dolar AS, maka nilai surat utang itu setara dengan Rp16,44 triliun. Surat utang tersebut memiliki kupon 3,398% dengan tenor 10 tahun sehingga akan jatuh tempo pada 2031. Hasil emisi obligasi akan digunakan untuk membiayai pembiayaan kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited. Surat utang tersebut telah mendapatkan peringkat Baa3 dan BBB- masing-masing dari Moody’s Investor Service dan Fitch Ratings.