SDRA akan rights issue rasio 100.000:29.741 di harga Rp 875/saham

Bank Woori Saudara Indonesia 1906 (SDRA) memastikan akan rights issue sebesar Rp 1,32 triliun pada Juni 2017. SDRA ini akan mengeluarkan 1,5 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Jumlah saham rights issue ini setara dengan 22,92% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Setiap 100.000 saham lama berhak memperoleh 29.741 saham rights issue (rasio 100.000 : 29.741). Harga pelaksanaan rights issue Rp 875 per saham. Woori Bank Korea sebagai pemegang saham akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli rights issue ini. Woori Bank Korea juga akan menjadi pembeli siaga dalam rights issue ini. Efek dilusi dalam rights issue ini adalah sebesar 22,92%. Setelah rights issue, kepemilikan Woori Bank Korea di Bank Woori Saudara akan bertambah menjadi 78%-80% dari posisi saat ini 74,02%. Seluruh dana dalam rights issue ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pertumbuhan kredit. Sekitar Rp 885 miliar hasil rights issue ini akan digunakan untuk kebutuhan pengembangan usaha seperti penyaluran kredit dan manajemen likuiditas. Sebesar Rp 300 miliar akan digunakan untuk pembayaran obligasi jatuh tempo dan sisanya Rp 131 miliar digunakan untuk pembangunan gedung kantor.