Penawaran Umum Obligasi PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

26 Aug - 09 Sep 2025

Tentang Perusahaan:

PT Indah Kiat Tbk adalah perusahaan yang memproduksi pulp, kertas budaya, kertas industri dan tisu. Kegiatan usaha perusahaan dimulai dari pengolahan kayu menjadi pulp dan kertas serta pengolahan kertas bekas menjadi kertas industri. Pulp digunakan sebagai bahan baku kertas dan tisu serta kertas industri. Saat ini perusahaan memiliki fasilitas produksi di Perawang–Provinsi Riau, Serang, dan Tangerang–Banten dan total kapasitas produksi tahunan pada tahun 2019 adalah 3,0 juta ton pulp, 1,7 juta ton kertas budaya, 108 ribu ton tisu dan 2,1 juta ton dari kemasan. Pada tahun 2019, perusahaan telah mengekspor sekitar 52% produknya, terutama ke negara-negara di Asia, Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, Afrika dan Australia dan sisanya 48% untuk memenuhi permintaan pasar lokal.

Detail Informasi Produk:

Nama Emiten

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

Jenis Efek Obligasi

Obligasi IDR

Sukuk Mudharabah

Obligasi USD

Nama Efek

Obligasi Berkelanjutan V

 Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V 

Tahun 2025

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV 

Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V  

Tahun 2025

Obligasi USD Berkelanjutan II 

Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV 

Tahun 2025

Rating

idA+ (Single A Plus) dari Pefindo

idA+ sy (Single A Plus Syariah) dari Pefindo

idA+ (Single A Plus) dari Pefindo

Tenor & Tingkat Bunga Tetap

Series A – 1 years:

6.25% - 6.75%

Series A – 1 years:

6.25% - 6.75%

Series A – 1 years:

5.50% - 5.75%

Series B – 3 years:

9.00% - 9.50%

Series B – 3 years:

9.00% - 9.50%

Series B – 3 years:

6.75% - 7.00%

Series C – 5 years:

9.50% - 10.00%

Series C – 5 years:

9.50% - 10.00%

Series C – 5 years:

7.75% - 8.00%

Periode Book Building

26 Agustus – 9 September 2025