Penawaran Umum Obligasi PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

Tentang Perusahaan:
PT Indah Kiat Tbk adalah perusahaan yang memproduksi pulp, kertas budaya, kertas industri dan tisu. Kegiatan usaha perusahaan dimulai dari pengolahan kayu menjadi pulp dan kertas serta pengolahan kertas bekas menjadi kertas industri. Pulp digunakan sebagai bahan baku kertas dan tisu serta kertas industri. Saat ini perusahaan memiliki fasilitas produksi di Perawang–Provinsi Riau, Serang, dan Tangerang–Banten dan total kapasitas produksi tahunan pada tahun 2019 adalah 3,0 juta ton pulp, 1,7 juta ton kertas budaya, 108 ribu ton tisu dan 2,1 juta ton dari kemasan. Pada tahun 2019, perusahaan telah mengekspor sekitar 52% produknya, terutama ke negara-negara di Asia, Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, Afrika dan Australia dan sisanya 48% untuk memenuhi permintaan pasar lokal.
Detail Informasi Produk:
Nama Emiten | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | |||||
Jenis Efek Obligasi | Obligasi IDR | Sukuk Mudharabah | Obligasi USD | |||
Nama Efek | Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025 | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025 | Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 | |||
Rating | idA+ (Single A Plus) dari Pefindo | idA+ sy (Single A Plus Syariah) dari Pefindo | idA+ (Single A Plus) dari Pefindo | |||
Tenor & Tingkat Bunga Tetap | Series A – 1 years: | 6.25% - 6.75% | Series A – 1 years: | 6.25% - 6.75% | Series A – 1 years: | 5.50% - 5.75% |
Series B – 3 years: | 9.00% - 9.50% | Series B – 3 years: | 9.00% - 9.50% | Series B – 3 years: | 6.75% - 7.00% | |
Series C – 5 years: | 9.50% - 10.00% | Series C – 5 years: | 9.50% - 10.00% | Series C – 5 years: | 7.75% - 8.00% | |
Periode Book Building | 26 Agustus – 9 September 2025 |