AMRT akan terbitkan obligasi berkelanjutan II/2017 Rp 1 triliun

Sumber Alfaria Trijaya (AMRT) melanjutkan penawaran umum obligasi dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 3 triliun. Perseroan akan mengeluarkan obligasi berkelanjutan tahap II tahun 2017 sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk melunasi PUB obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2014 sebesar Rp 1 triliun yang jatuh tempo pada Juni 2017. Penerbitan obligasi dibagi menjadi 2 seri yakni seri A dengan masa waktu 3 tahun dan seri B dengan masa waktu 5 tahun. Kupon seri A diperkirakan dalam rentang 8%-8,5%, sedangkan untuk seri B 8,1%-8,6%. Masa penawaran awal (book building) obligasi akan dilakukan pada 12 April - 28 April 2017. Masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 17 Mei - 18 Mei 2017. Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 24 Mei 2017. BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Obligasi ini telah memperoleh peringkat AA- dari PT Fitch Ratings Indonesia.