ICBP akan kembali menerbitkan obligasi global

Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) akan kembali menerbitkan obligasi global. Penerbitan obligasi global tersebut merupakan penerbitan kedua ICBP setelah penerbitan pada Juni 2021 lalu. Rencananya dana hasil perolehan dari penawaran umum obligasi global tersebut akan digunakan untuk membayar nilai retensi yang terutang dalam transaksi akuisisi saham Pinehill Company Ltd dan untuk pembiayaan keperluan umum perusahaan. Sebelumnya ICBP mengakuisisi Pinehill dengan total nilai US$ 3 miliar, ICBP telah membayar U$ 2,35 miliar pada tanggal penyelesaian. Sedangkan sisanya US$ 650 juta ditahan sebagai nilai retensi dan ICBP baru akan membayar kepada Pinehill Corpora dan Steele Lake pada tanggal 30 April 2022 atau tanggal lain setelah penyesuaian harga pembelian ditentukan secara definitiv. Untuk itu perseroan telah menunjuk joint bookrunners penawaran obligasi global yakni, Deutsche Bank AG Singapore Branc, UBS AG Singapore Branch, BNI Securities Pte Ltd, DBS Bank Ltd, Mandiri Securities Pte Ltd, Mizuho Securities (Singapore) Pte Ltd, Natixis Singapore Branch, Oversea-China Banking Corporation Limited, dan SMBC Nikko Capital Markets Ltd.