ISAT akan terbitkan obligasi dan sukuk ijarah

Indosat Ooredoo (ISAT) akan melakukan penawaran umum atas obligasi berkelanjutan III tahap II tahun 2019 dengan jumlah pokok Rp2,587 triliun dan sukuk ijarah berkelanjutan III tahap II tahun 2019 dengan sisa imbalan ijarah Rp749 miliar. Obligasi tersebut terdiri dari empat seri yakni seri A senilai Rp1,114 triliun dengan tingkat bunga 8,25% dan tenor 370 hari, seri B senilai Rp1,331 triliun dengan tingkat bunga 9,00% dan tenor 3 tahun, seri C senilai Rp67 miliar dengan tingkat bunga 9,25% dan tenor 5 tahun, serta seri D senilai Rp75 miliar dengan tingkat bunga 10,00% dan tenor 10 tahun. Sementara sukuk ijarah juga terdiri dari empat seri yakni seri A sebesar Rp310 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp25,575 miliar dengan tenor 370 hari, seri B sebesar Rp60 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp5,4 miliar dengan tenor 3 tahun, seri C sebesar Rp404 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp37,37 miliar dengan tenor 5 tahun, serta seri D sebesar Rp20 miliar dengan cicilan imbalan ijarah Rp2 miliar dengan tenor 10 tahun. Pefindo telah memberikan peringkat idAAA untuk obligasi dan idAAA(sy) untuk sukuk tersebut.