PT Bank BRI Syariah tetapkan Harga penawaran saham di kisaran Rp 505 – Rp 650 per saham

PT Bank BRI Syariah, anak perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) maksimal 2,62 miliar saham yang keseluruhannya merupakan saham baru. Total saham tersebut setara dengan 27% dari jumlah total modal ditempatkan dan disetor BRI Syariah setelah IPO. Harga penawaran saham di kisaran Rp 505 – Rp 650 per saham. Dana hasil IPO berkisar Rp 1,32 triliun - Rp 1,71 triliun. Sebanyak 80% dana segar yang diperoleh melalui IPO akan digunakan oleh BRI Syariah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan syariah. Sebanyak 12,5% digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi dan 7,5% digunakan untuk pengembangan jaringan kantor cabang dari Sumatera sampai Papua. Tujuan IPO ini adalah untuk memperoleh tambahan dana dari masyarakat yang akan digunakan perseroan dalam pengembangan bisnis sekaligus memperkuat industri syariah di Indonesia. Masa penawaran akan berlangsung dari 5 April - 20 April dan listing akan dilakukan pada 9 Mei 2018. BRI Syariah menunjukkan penjamin pelaksana emisi atau joint lead underwriters, yaitu PT Bahana Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, Dan PT Indo Premier Sekuritas dengan full commitment berdasarkan hasil penawaran awal (book building).