BNI menaikkan nilai obligasi subordinasi (subdebt) menjadi Rp 1,5 triliun

Bank Internasional Indonesia (BNII) menaikkan nilai obligasi subordinasi (subdebt) menjadi Rp 1,5 triliun dengan bunga 10,75%. Jangka waktu obligasi ditetapkan selama 7 tahun sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi yang ditawarkan senilai Rp 1,2 triliun dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), dan Rp 300 miliar dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Dengan demikian, jika jumlah best effort tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka perseroan tidak harus menerbitkan obligasi atas sisa yang tidak terjual. Surat utang ini telah mendapatkan peringkat AA dari Pefindo dengan stable outlook, dan AA dari Fitch Rating dengan stable outlook. Perseroan menunjuk Bahana Securities, Indo Primer Securities, dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Obligasi ini akan efektif pada 6 Mei 2011. Penawaran umum pada 10-13 Mei 2011. Masa penawaran pada 16 Mei dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 20 Mei 2011.